آیا می دانید فارکس چیست؟ فارکس یا بازار ارز خارجی یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهان است که با حجم بالای تراکنش ها فرصت های بسیاری را برای کسب درآمد در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. معامله گران در فارکس با خرید و فروش ارزهای مختلف در برابر یکدیگر به دنبال سودآوری هستند. این مقاله به بررسی اصول و مفاهیم پایه ای بازار فارکس ویژگی های فنی آن عوامل تاثیرگذار بر قیمت ها و پیش بینی های قیمتی می پردازد.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس (Forex) بازاری جهانی و غیرمتمرکز برای تبادل ارزهای خارجی است که در آن ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند. این بازار روزانه میلیاردها دلار گردش مالی دارد و از آن جهت مورد توجه سرمایه گذاران و معامله گران قرار گرفته که امکان کسب سود حتی در شرایط نزولی و صعودی بازار فراهم است.
ویژگی های فنی بازار فارکس
بازار فارکس دارای ویژگی های فنی زیر است که آن را از سایر بازارهای مالی متمایز می کند :
- نقدشوندگی بالا : فارکس با گردش مالی بسیار بالا در دسترس معامله گران است که این موضوع باعث می شود نقدشوندگی به سرعت و با هزینه های پایین انجام گیرد.
- معامله گری ۲۴ ساعته : فارکس به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته فعال است. این ویژگی به معامله گران اجازه می دهد که در هر زمان دلخواه به معاملات خود بپردازند.
- اهرم مالی : فارکس از اهرم های بالایی برخوردار است به این معنا که معامله گران می توانند با سرمایه ای کمتر معاملات بزرگ تری را انجام دهند؛ اما این امر همچنین باعث افزایش ریسک می شود.
جفت ارزها در فارکس
ارزها در بازار فارکس به صورت جفت معامله می شوند. هر جفت ارز دو بخش دارد :
- ارز پایه : اولین ارز در یک جفت ارز.
- ارز دوم یا مظنه : ارز دوم در جفت که ارز پایه در برابر آن سنجیده می شود.
مثال : در جفت ارز EUR/USD یورو به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز مظنه در نظر گرفته می شود.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها
عوامل مختلفی بر قیمت جفت ارزها در فارکس تاثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از :
۱. عوامل اقتصادی
- نرخ بهره : نرخ بهره تعیین شده توسط بانک های مرکزی از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت ارزهاست. افزایش نرخ بهره موجب جذب سرمایه گذاران می شود و ارز را تقویت می کند.
- رشد اقتصادی : شاخص های اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ بیکاری نیز می توانند بر ارزش ارزها تاثیرگذار باشند.
- تورم : نرخ تورم بالا ارزش ارز را کاهش می دهد؛ زیرا قدرت خرید را کم می کند.
۲. رویدادهای سیاسی
- ثبات سیاسی : کشورهایی با ثبات سیاسی بالا جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارند که این موضوع می تواند ارزش ارز آن کشور را افزایش دهد.
- تنش های سیاسی و جنگ : شرایط ناامنی و تنش های سیاسی در بازار فارکس معمولاً به افت ارزش ارزها منجر می شود.
۳. شرایط جهانی
- قیمت نفت : قیمت نفت تاثیر مستقیمی بر ارزهای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت دارد.
- رویدادهای جهانی : اتفاقات بزرگی مانند همه گیری کرونا نیز می توانند بر بازارهای مالی تاثیر بگذارند و موجب تغییرات گسترده ای در بازار ارز شوند.
۴. عوامل تکنیکال
- تحلیل تکنیکال : استفاده از نمودارها و اندیکاتورها به معامله گران کمک می کند تا روند قیمت ها را پیش بینی کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.
- حجم معاملات : حجم معاملات و الگوهای قیمتی شاخص هایی هستند که به پیش بینی روند قیمت ها کمک می کنند.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس
معامله گران برای تحلیل و پیش بینی قیمت ها از دو روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند :
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال به بررسی شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی یک کشور می پردازد. این تحلیل بر پایه داده های واقعی و اخبار اقتصادی انجام می شود. سرمایه گذاران با توجه به وضعیت اقتصادی یک کشور و شاخص های اقتصادی نظیر نرخ بهره تورم و بیکاری به ارزیابی ارزها می پردازند.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر پایه نمودارها و داده های قیمتی تاریخی انجام می شود. از اندیکاتورها و ابزارهای مختلفی مثل میانگین های متحرک باند بولینگر و اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال استفاده می شود تا به کمک آن ها نقاط ورود و خروج مناسب برای معامله گران بهترین بروکر فارکس مشخص شود.
استراتژی های معاملاتی در فارکس
در بازار فارکس استراتژی های مختلفی برای معامله گری استفاده می شود که به برخی از آن ها اشاره می کنیم :
- استراتژی اسکالپینگ : این روش بر معاملات کوتاه مدت با تعداد بالای معاملات در روز استوار است. در این روش معامله گران به دنبال سودهای اندک اما متعدد هستند.
- معاملات روزانه : معامله گران روزانه معاملات خود را در یک روز باز کرده و تا پایان روز می بندند.
- معاملات سوینگ : در این روش معامله گران برای مدت چند روز یا هفته موقعیت های خود را حفظ می کنند تا از تغییرات بزرگ تر در قیمت ها بهره مند شوند.
|
استراتژی |
مدت زمان نگه داری معامله |
هدف |
|
اسکالپینگ |
چند ثانیه تا چند دقیقه |
سودهای کوچک و سریع |
|
معاملات روزانه |
یک روز |
بهره گیری از تغییرات روزانه |
|
معاملات سوینگ |
چند روز تا چند هفته |
بهره گیری از تغییرات بزرگ تر |
پیش بینی قیمت ها در فارکس
پیش بینی قیمت ها در فارکس معمولاً از طریق تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می شود. این پیش بینی ها شامل بررسی روندهای قیمتی و داده های اقتصادی است که به معامله گران کمک می کند موقعیت های مناسبی برای ورود یا خروج از بازار پیدا کنند. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی الگوهای شمعی و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت به معامله گران کمک می کند تا به پیش بینی دقیق تری دست یابند.
مدیریت ریسک در معاملات فارکس
مدیریت ریسک یکی از اصول مهم در بازار فارکس است. معامله گران باید بتوانند با کنترل حجم معامله و استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. اهرم بالا در فارکس امکان سودهای بالا را فراهم می کند اما با خطرات بیشتری نیز همراه است.
نتیجه گیری
بازار فارکس با فرصت های متنوع برای کسب سود به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی جهان تبدیل شده است. معامله گران می توانند با آگاهی از مفاهیم اقتصادی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و همچنین مدیریت ریسک از این بازار بهره برداری کنند.
پرسش های متداول
آیا فارکس برای مبتدیان مناسب است؟
فارکس بازار پیچیده ای است و به تجربه و آموزش نیاز دارد. توصیه می شود مبتدیان ابتدا آموزش های لازم را دیده و سپس به این بازار وارد شوند.
چگونه می توانم ریسک معاملات خود را کاهش دهم؟
با استفاده از ابزارهایی مثل حد ضرر مدیریت حجم معامله و استفاده از اهرم های مناسب می توانید ریسک خود را به حداقل برسانید.
آیا فارکس همان قمار است؟
خیر فارکس بازاری بر پایه تحلیل و داده های واقعی است و با استفاده از تحلیل های دقیق و مدیریت ریسک می توان سودآوری داشت.
